Кабинет редкостей Гильермо дель Торо

Шериф небольшого города по имени Нейт Крэйвен просит у лучшего друга доктора Карла Уинтерса о проведении вскрытия нескольких шахтеров. Они недавно погибли в результате обрушения шахты, устроенной коллегой Джо Алленом. Мужчина нес таинственную вещицу, которая взорвалась. Врач болен раком и старается больше времени уделять личным заботам, но приятелю отказать не может. Приступив к изучению трупов, он находит инопланетного паразита. Последний обосновался внутри Аллена и сумел оживить пациента, выпотрошенного главным героем.

Оказывается, что пришелец лишен практически всех органов чувств, зато способен контролировать людей, пожирая их изнутри. Заодно страдания жертвы доставляют существу огромное удовольствие, а через глаза и уши Джо возможно получить информацию о внешнем мире. Заметив у Уинтерса развивающуюся опухоль, паразит считает последнего куда более перспективным носителем. Внезапно Аллен выхватывает скальпель и вырезает инопланетянина из своего организма. После этого пришелец вцепился в Карла и начал проникать внутрь. Осознавая, что врем на исходе, доктор берет скальпель и уничтожает свои барабанные перепонки с глазами, перерезает голосовые связки и делает пометку на груди кровью.